金牛财富银轮股份拟并购深蓝股份55%股权加速数字与能源热管理业务发展

11月27日晚间银轮股份(002126)公告，为加速数字与能源热管理业务发展，整合控制器、驱动器集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件等产品的底层技术，提升公司数字能源系统模块的核心竞争力，公司拟以自有资金通过股权收购及增资方式持有深圳市深蓝电子股份有限公司（下称“深蓝股份”）55%以上股权。本次收购完成后，公司将成为深蓝股份控股股东，深蓝股份将纳入公司合并报表范围。

深蓝股份主要致力于研发、生产及销售暖通空调控制器和变频驱动器等高科技电子设备，主要产品为控制器、驱动器集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件。该公司2016年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2024年及2025年1月至6月，深蓝股份分别实现营业收入7152.18万元、3086.25万元；实现净利润1776.25万元、734.97万元。

根据《评估报告》，截至2025年6月30日（评估基准日），深蓝股份股东全部权益的市场评估值为1.93亿元。经交易双方协商一致，以全部股权1.9亿元的估值，即每股转让价格为4.05元。

上市公司拟通过协议转让方式以现金受让洪旭璇等20名目标公司股东合计持有的深蓝股份2031.35万股，占目标公司股本总的比例为43.22%，合计交易金额8226.97万元，相关交易费用预计约30万元。

上述转让完成后，上市公司拟通过参与目标公司定增方式，向深蓝股份增资约5000万元，具体定增方案需经目标公司及监管部门批准后生效。公司通过协议转让及增资，计划取得目标公司55%以上股权，合计投资额约1.33亿元（实际投资额以最终发生额为准），资金来源为自有资金或自筹资金。

银轮股份表示，公司的长期发展目标是具备系统模块、机电制造一体化的能力，其中电控、软件与算法是系统模块的核心。公司本次收购深蓝股份，通过整合控制器、驱动器集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件等产品的底层技术，实现技术优势互补，显著降低相关产品生产成本，深度掌控热管理产业链上下游核心技术，强化对产业链上下游的整合和把控能力，进一步完善热管理领域技术体系，提升公司核心竞争力。

深蓝股份将依托本公司的资本优势与产业平台，进一步拓宽资本运作渠道，获得更灵活的发展空间；同时，公司在热管理行业积累的优质客户资源将深度赋能，助力深蓝股份绑定大客户打通产业链上下游，实现业务协同发展。

本次收购将有利于整合公司及深蓝股份的优势资源，形成协同效应，从而进一步提升客户服务能力，完善产业布局，巩固竞争优势。

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